一个普通女大学生爱上了狼人，生下一对姐弟，丈夫死后，她独自在深山抚养这对能变狼的孩子。
大学生“花”爱上了不常出现的“他”，后来发现他是狼人。两人结婚生子，生下了姐姐“雪”和弟弟“雨”。雪活泼好动，性格像狼；雨胆小怯懦，性格像人。幸福的时光因“他”的意外去世而终结。为了躲避城市中泄密的风险，花带着两个孩子搬到偏僻的、没有水电的深山里居住。这里野兽出没，冬天大雪封山。花一个弱女子，靠种地、打猎、甚至学做木工，艰难地养育着孩子。孩子们渐渐长大，面临最终的选择：作为人活在人类社会，还是作为狼回归自然。雪选择了学校，学会了隐藏狼的身份；而雨则拜山中老狐狸为师，决定成为山林的守护者。在一个暴风雨之夜，花含泪目送着雨消失在山林中。
细田守的封神之作。这不是一个浪漫的奇幻故事，而是一首献给母亲的赞歌。对抚养孩子过程中那些无助、快乐和牺牲的刻画，真实到让人泪奔。结尾两个孩子各自的选择，充满了东方哲学中对宿命的坦然接受，后劲极大。
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